Relatório de propriedades e necessidades de caixa.
02 / CONTINUIDADE · MORENO GESTÃO PATRIMONIAL
Preparação técnicaTestamento com cláusulas protetivas
Famílias que desejam avaliar cenários de destinação e preservação econômica de bens.
Organizamos dados patrimoniais, demonstrativos de renda e impactos econômicos para apoiar o advogado escolhido na análise de disposições testamentárias.
O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI01 Necessidade e contexto 02 Escopo do estudo 03 Entregáveis 04 Como começar
Serviço de consultoria técnica não jurídica
O CENÁRIO
Que problema merece atenção?
Bens com custos elevados, fontes de renda distintas e dependentes financeiros podem exigir diagnóstico aprofundado.
O valor da análise
Planejar com base na realidade financeira dos bens e dos possíveis beneficiários.
NOSSA ATUAÇÃO
Como a Moreno Consult pode ajudar
Organizamos dados patrimoniais, demonstrativos de renda e impactos econômicos para apoiar o advogado escolhido na análise de disposições testamentárias.
Levantamento de custos, usos e receitas dos bens.
Análise de dependência financeira e necessidades de custeio.
Cenários de gestão e liquidez para diferentes destinos econômicos.
O QUE VOCÊ RECEBE
Entregas objetivas para decidir
Cenários econômicos comparativos.
Subsídios documentais ao advogado independente.
EXEMPLO PRÁTICO
Como esse estudo se aplica
Uma família tem imóvel de alto custo de manutenção. O relatório dimensiona recursos necessários para sua conservação.
Exemplo ilustrativo. Os resultados de um projeto real dependem das informações apresentadas e das premissas de cada análise.
PASSO A PASSO
Da primeira conversa ao relatório
01
EntendimentoIdentificamos o objetivo da família ou empresa e os dados necessários.
02
LevantamentoOrganizamos documentos, demonstrativos, ativos e informações relevantes.
03
Análise comparativaConstruímos cenários gerenciais, financeiros e contábeis, com premissas claras.
04
Entrega e continuidadeApresentamos conclusões e disponibilizamos subsídios aos profissionais escolhidos pelo cliente, quando necessário.
ESCLARECIMENTO IMPORTANTE
Os limites do nosso trabalho
O trabalho consiste em levantamento de informações, diagnóstico administrativo e financeiro, estudos de viabilidade e relatórios técnicos. Não inclui atos societários, registros ou formalização jurídica.
Questões que dependam de interpretação, elaboração ou validação jurídica são tratadas pelo advogado ou departamento jurídico livremente escolhido pelo cliente. A Moreno Consult não presta ou comercializa serviços privativos da advocacia.
DÚVIDAS FREQUENTES
Informações antes de decidir
Preciso ter a estrutura pronta para contratar o estudo?
Não. O objetivo é justamente organizar dados e comparar possibilidades antes de assumir custos ou compromissos de implementação.
A Moreno Consult redige testamentos, doações, cláusulas ou acordos jurídicos?
Não. Entregamos levantamentos e subsídios econômicos, administrativos e contábeis. O instrumento e suas consequências jurídicas devem ser analisados e formalizados pelo advogado escolhido pelo cliente.
O diagnóstico garante redução de tributos ou de custos?
Não. Toda comparação tem premissas, despesas e riscos que precisam ser apurados. Apresentamos possibilidades econômicas e contábeis; a conclusão depende do caso concreto.
VAMOS AVALIAR SUA REALIDADE?
Informação certa. Decisão melhor.
Solicite um estudo técnico adequado ao seu patrimônio ou à sua empresa.