Inventário patrimonial atualizável.
02 / CONTINUIDADE · MORENO GESTÃO PATRIMONIAL
Preparação técnicaPlanejamento testamentário
Pessoas e famílias empresárias que precisam organizar informações sobre patrimônio e beneficiários.
Produzimos a base documental e o diagnóstico econômico que podem subsidiar o planejamento testamentário realizado pelo advogado escolhido.
O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI01 Necessidade e contexto 02 Escopo do estudo 03 Entregáveis 04 Como começar
Serviço de consultoria técnica não jurídica
O CENÁRIO
Que problema merece atenção?
A ausência de dados patrimoniais atualizados cria dúvidas sobre valor, liquidez e localização dos bens.
O valor da análise
Reduzir lacunas de informação e tornar a preparação sucessória mais organizada.
NOSSA ATUAÇÃO
Como a Moreno Consult pode ajudar
Produzimos a base documental e o diagnóstico econômico que podem subsidiar o planejamento testamentário realizado pelo advogado escolhido.
Listagem de ativos, valores de referência e obrigações.
Mapa de rendimentos, custos e necessidades de liquidez familiar.
Organização de comprovantes, demonstrações e documentos.
O QUE VOCÊ RECEBE
Entregas objetivas para decidir
Relatório de liquidez e composição dos bens.
Pasta técnica organizada para assessoria jurídica externa.
EXEMPLO PRÁTICO
Como esse estudo se aplica
Uma família possui contas, imóveis e participações dispersos. O levantamento entrega uma visão única do acervo ao profissional jurídico.
Exemplo ilustrativo. Os resultados de um projeto real dependem das informações apresentadas e das premissas de cada análise.
PASSO A PASSO
Da primeira conversa ao relatório
01
EntendimentoIdentificamos o objetivo da família ou empresa e os dados necessários.
02
LevantamentoOrganizamos documentos, demonstrativos, ativos e informações relevantes.
03
Análise comparativaConstruímos cenários gerenciais, financeiros e contábeis, com premissas claras.
04
Entrega e continuidadeApresentamos conclusões e disponibilizamos subsídios aos profissionais escolhidos pelo cliente, quando necessário.
ESCLARECIMENTO IMPORTANTE
Os limites do nosso trabalho
O trabalho consiste em levantamento de informações, diagnóstico administrativo e financeiro, estudos de viabilidade e relatórios técnicos. Não inclui atos societários, registros ou formalização jurídica.
Questões que dependam de interpretação, elaboração ou validação jurídica são tratadas pelo advogado ou departamento jurídico livremente escolhido pelo cliente. A Moreno Consult não presta ou comercializa serviços privativos da advocacia.
DÚVIDAS FREQUENTES
Informações antes de decidir
Preciso ter a estrutura pronta para contratar o estudo?
Não. O objetivo é justamente organizar dados e comparar possibilidades antes de assumir custos ou compromissos de implementação.
A Moreno Consult redige testamentos, doações, cláusulas ou acordos jurídicos?
Não. Entregamos levantamentos e subsídios econômicos, administrativos e contábeis. O instrumento e suas consequências jurídicas devem ser analisados e formalizados pelo advogado escolhido pelo cliente.
O diagnóstico garante redução de tributos ou de custos?
Não. Toda comparação tem premissas, despesas e riscos que precisam ser apurados. Apresentamos possibilidades econômicas e contábeis; a conclusão depende do caso concreto.
VAMOS AVALIAR SUA REALIDADE?
Informação certa. Decisão melhor.
Solicite um estudo técnico adequado ao seu patrimônio ou à sua empresa.